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    对契丹的态度开始强硬起来，虽然这跟刘知远的执政理念相同，但他并没有选择跟景延广合作，而是保存实力，静观其变。

    在后晋跟契丹的三次大战中刘知远没有派出一兵一卒前去助战。

    阳城大战时，他甚至渔翁得利，将打散的几千后晋士兵纳入自己麾下。此时，他已有五万之众，力量雄厚了，刘知远开始寻找时机，打算逐鹿中原。等到听说契丹已占据大梁，刘知远马上分兵四方，防备契丹侵袭。

    又派客将王峻向耶律德光奉上三道表章：一是祝贺契丹进入大梁；二是因太原是夷夏杂居共处之处，守防士卒屯聚，所以不敢离镇前往朝贺；三是本应献上贡品，但正值契丹将领刘九一的军队从土门西入屯于南川，太原城中人心忧虑恐惧，待召还此军，道路畅通，才可以送入贡品。

    耶律德光虽对刘知远不爽，但此时无力对付河东，于是也假惺惺地赐予诏书，称赞表彰，待亲自审批诏书时，又在刘知远的姓名上加上“儿”字，以示亲近，并赐给木。

    按照契丹人的传统。受礼遇优待的大臣，才能赐木。刘知远又派北都副留守白文珂献上名贵的丝织品和良驹给耶律德光。

    耶律德光让他告诉刘知远：“你既不奉事南朝，又不奉事北朝。你打算等什么呢？”

    手下人因此劝刘知远起兵，刘知远摆摆手说：“用兵有缓有急。应当因时采取合适的策略。现在契丹刚刚招降了晋国的十万兵马，像老虎一样雄踞着都城，形势没有其它变化，怎能轻举妄动呢！

    现在观察他们所贪图的无非是钱财物品，钱财物品得足了，一定要向北回国的。况且现在冰雪已消，气候转暖，他们必然难以久留。应等他们退去，再去占领那里，才可确保万无一失。”

    不久，听说石重贵将要被押往契丹，刘知远放出风声要出兵井陉，迎接石重贵。二月十一日，刘知远命令武节都指挥使史弘肇集合各军，宣布了出兵日期。

    士兵们都说：“现在契丹攻陷京城，抓走天子，天下已经没有君主了。能够作天下君主的。除了我们北平王还能有谁！

    我们应该先确定皇帝名号，然后再出兵。”现场群情激奋，争着呼喊“万岁”不止。

    刘知远推辞道：“胡虏的兵力很强盛。而我们的军威还不振，应当先建功业。这些事情士兵们怎能知道呢！”

    然后赶忙命左右制止士兵喧哗。十三日，行军司马张彦威等人三次上书劝刘知远登皇帝位，刘知远迟疑不决。郭威劝道：“现在远近的人心，不谋而合，这是天意啊！如果您不趁这个时候谋取天下，只怕人心转移，而人心转移了恐怕您要反受其害了。”

    刘知远见戏演的差不多了，于是决定顺从民意。947年二月二十五日。刘知远在太原登皇帝位。

    为了笼络人心，自称不忍更改后晋年号。但厌恶开运这个年号，于是改称天福十二年。

    十六日。刘知远下诏：“各道官员为契丹搜刮钱财的，都予以罢免；原后晋臣子被胁迫派出作使者的，不予追究，命前来报到。至于其它契丹人，各处都要诛杀他们。”

    十八日，刘知远亲自率兵东去迎接石重贵。兵至寿阳时，听说石重贵已被押过恒州好几天了，于是留兵在承天军守卫而返。其实，刘知远军耳线众多，又何尝不知道石重贵一行的动向，出兵迎主只是做做样子摆了，如果真把石重贵迎接回来，又置他刘知远于何地？

    二十二日，刘知远回到太原，打算向百姓索取钱财赏给将士，夫人李氏劝谏道：“陛下靠河东开创大业，没有给百姓们带来恩惠好处，就先要夺取他们借以生息的本钱，这大概不是新天子救民于苦难中的本意吧？现在就宫中所有的钱财，请全部拿出来慰劳军兵，虽然钱不太多，但人不会导致怨言。”

    刘知远听后，深以为然，当即免除了百姓分摊之役，把内府全部积蓄拿出来赏赐将士，百姓们听到后，十分高兴。

    契丹得知刘知远称帝的消息后，马上任耿崇美为潞州节度使，高唐英为相州节度使，崔廷勋为河阳节度使，以扼要害之地。

    二十三日，刘知远派史弘肇讨伐代州，史弘肇一鼓作气攻下代州，将刺史王晖斩首示众。

    当时晋州留后刘在明去大梁朝拜耶律德光，由骆从朗主管军政大事，刘知远派张晏洪辛处明等人去通知晋州他已即位，骆从朗却将张晏洪等人囚禁起来。晋州大将药可俦杀死骆从朗，请张晏洪做留后，辛处明做都监。

    二十四日，晋州城归顺。二十五日，陕州留后赵晖潞州留后王守恩，都上奏表示归顺。三月六日，延州节度使周密被将士驱逐，以高永权暂任留后，上表请求归顺。

    七日，丹州总指挥使高彦王旬杀死契丹任命的刺史，占据州城表示归顺。十七日，耶律德光从东京动身返回本国。
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